萬(wàn)家基金管理有限公司是成立逾22年的公募基金管理公司，綜合實(shí)力雄厚，行業(yè)排名領(lǐng)先，旗下權(quán)益、固收、量化、組合投資四大業(yè)務(wù)均衡發(fā)展，產(chǎn)品線完善，業(yè)績(jī)穩(wěn)健優(yōu)異。截至2025年6月30日，萬(wàn)家基金資產(chǎn)管理總規(guī)模達(dá)5,225.63億元，其中，公募基金管理規(guī)模5096.04億元，累計(jì)服務(wù)超8000萬(wàn)投資者。憑借卓越的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)，公司摘得57座“金牛獎(jiǎng)”“金基金獎(jiǎng)”“明星基金獎(jiǎng)”等行業(yè)權(quán)威大獎(jiǎng)，榮獲2017、2018、2022年度“金牛基金管理公司”及2022年度“逆向銷售金牛獎(jiǎng)”，近四年三度斬獲“金基金·TOP公司獎(jiǎng)”，以專業(yè)能力贏得投資者認(rèn)可，成長(zhǎng)為業(yè)績(jī)過硬、合規(guī)嚴(yán)格、產(chǎn)品齊全的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。
規(guī)模、客戶數(shù)據(jù)來(lái)自萬(wàn)家基金，截止2025.6.30。21座金牛獎(jiǎng)由《中國(guó)證券報(bào)》評(píng)選，21座金基金獎(jiǎng)由《上海證券報(bào)》評(píng)選，15座明星基金獎(jiǎng)由《證券時(shí)報(bào)》評(píng)選，以上為公司自2002年以來(lái)獲獎(jiǎng)總數(shù)?！敖鹋；鸸芾砉尽豹?jiǎng)由《中國(guó)證券報(bào)》分別于2018/3、2019/4、2023/12評(píng)選，“逆向銷售金牛獎(jiǎng)” 由《中國(guó)證券報(bào)》于2023/12評(píng)選，“金基金?TOP公司”獎(jiǎng)由《上海證券報(bào)》分別于2019/4、2021/7、2022/11、2023/8評(píng)選。
權(quán)益投資 長(zhǎng)期領(lǐng)跑
萬(wàn)家基金沿著金融高質(zhì)量發(fā)展指引方向，牢固樹立價(jià)值投資、理性投資、長(zhǎng)期投資理念，持續(xù)強(qiáng)化“平臺(tái)型、團(tuán)隊(duì)制、一體化、多策略”投研體系建設(shè)。主動(dòng)權(quán)益投資風(fēng)格多元、亮點(diǎn)突出、長(zhǎng)期領(lǐng)跑，截至2025年二季度末行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，公司旗下主動(dòng)管理權(quán)益類基金近十年回報(bào)151.15%，排名全行業(yè)第一。權(quán)益投研團(tuán)隊(duì)共52人，其中，基金經(jīng)理平均擁有14年經(jīng)驗(yàn)，歷經(jīng)多輪牛熊周期，策略豐富前瞻，投資能力出眾，投資風(fēng)格覆蓋價(jià)值、均衡、成長(zhǎng)，研究領(lǐng)域囊括科技、制造、消費(fèi)、醫(yī)藥、周期、金融、地產(chǎn)等，下沉研判企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，深度挖掘企業(yè)投資價(jià)值。
量化投資 科學(xué)前瞻
萬(wàn)家基金是國(guó)內(nèi)較早布局量化業(yè)務(wù)的公募基金公司，旗下ETF、場(chǎng)外指數(shù)、指數(shù)增強(qiáng)、主動(dòng)量化產(chǎn)品線完備。量化投研團(tuán)隊(duì)共15人，基金經(jīng)理平均擁有11年經(jīng)驗(yàn)，具備豐富的策略管理、實(shí)盤投資經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)高效、科學(xué)地運(yùn)用系統(tǒng)性量化方法，研發(fā)兼具交易價(jià)值和配置價(jià)值的產(chǎn)品。在被動(dòng)指數(shù)產(chǎn)品布局方面，萬(wàn)家基金定位于差異化策略，堅(jiān)持精品化產(chǎn)品布局，前瞻研發(fā)市場(chǎng)稀缺產(chǎn)品，填補(bǔ)市場(chǎng)工具型產(chǎn)品空白，并尋找未來(lái)發(fā)展空間較大的細(xì)分賽道布局，例如國(guó)內(nèi)首只合同約定可月月分紅的紅利ETF基金，全市場(chǎng)首只國(guó)證2000ETF、工業(yè)有色ETF 、創(chuàng)業(yè)板綜ETF、航天航空ETF等；目前產(chǎn)品類型已覆蓋寬基指數(shù)、行業(yè)主題指數(shù)、Smart Beta和QDII等。
固收投資 穩(wěn)中求勝
固收投資產(chǎn)品線布局完善，策略齊全，含貨幣基金、同業(yè)存單指數(shù)基金、中短債基金、攤余成本法定開債基金、利率債基金、利率債+信用債基金（含信用保護(hù)策略基金）、一級(jí)債基、二級(jí)債基、偏債混合型基金、可轉(zhuǎn)債基金等產(chǎn)品。2025年一季度末行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，公司旗下主動(dòng)管理固收類基金近三年回報(bào)排名全行業(yè)前1/3，貨幣基金管理規(guī)模超3300億元。固收投研團(tuán)隊(duì)共44人，基金經(jīng)理平均擁有11年經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)大類資產(chǎn)配置，注重安全邊際，追求穿越牛熊的長(zhǎng)期穩(wěn)健回報(bào)。投研團(tuán)隊(duì)深度覆蓋國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、利率債市場(chǎng)、信用債市場(chǎng)、可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)、商品市場(chǎng)以及衍生品市場(chǎng)，注重基本面，風(fēng)控嚴(yán)格。
組合投資 均衡穩(wěn)健
萬(wàn)家基金憑借強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)獲準(zhǔn)首批發(fā)行養(yǎng)老目標(biāo)基金，旗下4只養(yǎng)老FOF首批納入個(gè)人養(yǎng)老金基金名錄，2只指數(shù)基金首批納入個(gè)人養(yǎng)老金基金產(chǎn)品擴(kuò)容名錄。組合投研團(tuán)隊(duì)共6人，基金經(jīng)理平均擁有近20年投資經(jīng)驗(yàn)，致力于以專業(yè)的資產(chǎn)管理能力為國(guó)民大眾提供金牌養(yǎng)老金融服務(wù)，投資方法成熟，強(qiáng)調(diào)組合均衡，注重風(fēng)險(xiǎn)控制，追求業(yè)績(jī)穩(wěn)定性。旗下基金投顧業(yè)務(wù)“懂你投”，以基民獲得感為目標(biāo)，盡最大努力把基金收益率轉(zhuǎn)化為基民收益率。
權(quán)益、固收整體業(yè)績(jī)和排名來(lái)源于國(guó)泰海通證券，其中固收排名為固收中型公司中排名，管理規(guī)模、投研人員數(shù)據(jù)來(lái)源于萬(wàn)家基金。
圖書角捐獻(xiàn)項(xiàng)目自2018年在云南省偏遠(yuǎn)地區(qū)小學(xué)開展之后，已經(jīng)連續(xù)兩年持續(xù)捐助大量?jī)?yōu)質(zhì)讀物，支持當(dāng)?shù)貎和膶W(xué)習(xí)與成長(zhǎng)。在未來(lái)萬(wàn)家基金仍將堅(jiān)持每年走進(jìn)貧困地區(qū)，實(shí)地考察偏遠(yuǎn)地區(qū)學(xué)齡兒童的成長(zhǎng)狀況及學(xué)習(xí)環(huán)境，親身參與到公益物資的傳遞及公益項(xiàng)目的落成過程中。以關(guān)懷兒童成長(zhǎng)作為公益子品牌設(shè)立的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，切實(shí)用腳步丈量愛心傳達(dá)里程，把愛心助學(xué)活動(dòng)視作傳承企業(yè)文化的一部分
養(yǎng)老目標(biāo)基金應(yīng)加速第三支柱建設(shè)之運(yùn)而生，開啟了公募基金服務(wù)個(gè)人投資者的新時(shí)代。2018年12月作為首批獲批發(fā)行的養(yǎng)老目標(biāo)基金，萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF）正式成立，旗下養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)子品牌“家·養(yǎng)老”同月正式落成，作為國(guó)內(nèi)養(yǎng)老金體系建設(shè)生力軍中的一員，萬(wàn)家基金期待為市場(chǎng)，為投資者提供金牌養(yǎng)老金融服務(wù)，并著力打造終生資管陪伴服務(wù)的養(yǎng)老品牌形象。
2016年10月 萬(wàn)家基金“家·定投”品牌項(xiàng)目啟動(dòng)，將為持有人創(chuàng)造價(jià)值的信念與業(yè)務(wù)發(fā)展融合，致力于通過定投業(yè)務(wù)子品牌進(jìn)行投資者教育并促使投資者形成科學(xué)投資習(xí)慣，通過紀(jì)律性投資克服人性弱點(diǎn)，平攤投資成本，切實(shí)提升投資體驗(yàn)。
萬(wàn)家基金于2023年7月全新推出“「指」富萬(wàn)家”指數(shù)業(yè)務(wù)子品牌，匠心打造指數(shù)投資精品店，致力于為投資者提供多元化、特色化的投資工具，創(chuàng)新推出全市場(chǎng)首只國(guó)證2000ETF、創(chuàng)業(yè)板綜ETF、工業(yè)有色ETF，并領(lǐng)先布局高頻分紅的紅利ETF基金。萬(wàn)家基金期望與廣大投資者攜手擁抱指數(shù)投資大時(shí)代，共同奔“富”美好未來(lái)。量化賦能，無(wú)限可能；指數(shù)投資，共富萬(wàn)家！
公司基本情況
注冊(cè)地址中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路360號(hào)8層（名義樓層9層）
總部地點(diǎn)上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈9樓、15樓、16樓